Praxis-Tutorial mit konkreten Klickwegen
Folge den nummerierten Schritten in einer Business-Central-Sandbox. Oberflächenbezeichnungen können je nach Version und Sprache abweichen. Microsofts Originaldokumentation dient zur Kontrolle.
Was du am Ende erreicht hast
Der Sales Order Agent verarbeitet Testanfragen aus einem kontrollierten Microsoft-365-Postfach oder aus der eingebauten Funktion „Probier es aus“. Wir richten bewusst zuerst einen Sandbox-Test ohne echte ausgehende Kunden-E-Mail ein. Der Sales Order Agent ist ein konkreter Standardagent; er ist kein allgemeiner Agentenbaukasten.
Schritt 1: BC-Version und Funktionsverfügbarkeit prüfen
Öffne deine Business-Central-Sandbox. Notiere Environment, Company und Versionsstand unter Hilfe und Support. Suche nach „Copilot und Agentenfunktionen“. Falls die Sales-Order-Agent-Funktion nicht angezeigt wird, überprüfe Release- und Regionsverfügbarkeit, Berechtigungen sowie die Microsoft-Dokumentation. Nicht durch einen beliebigen AL-Ersatz improvisieren.
Schritt 2: Berechtigungen vorbereiten
Zum Erstellen einer Agenteninstanz wird die Systemberechtigung „Alle Agenten konfigurieren“ (9665) benötigt, beispielsweise über AGENT – ADMIN. Für Agentenaufgaben braucht der Bearbeiter „Agent Tasks verwalten“ (9670) und Zugriff auf die konkrete Agenteninstanz. Nur ausgewählten Verantwortlichen „Kann konfigurieren“ geben. SUPER nicht als kurzfristige Abkürzung vergeben.
Schritt 3: Ein Testpostfach vorbereiten
Verwende ein Microsoft-365-Organisationspostfach oder ein geeignetes Shared Mailbox, nicht ungeprüft ein privates Outlook.com-Konto. Bei einem gemeinsamen Postfach werden laut Microsoft Full Access und Send As benötigt. Verwende für die ersten Durchläufe keine echten Kundenadressen. Definiere einen eindeutigen Testordner und halte Zugangsdaten außerhalb der Blogdokumentation.
Schritt 4: Teststammdaten anlegen
Erstelle einen fiktiven Debitor und mindestens zwei Artikel in der Sandbox. Hinterlege eine eindeutige E-Mail-Adresse am Testkontakt und überprüfe Artikelnummern, Preise und Verfügbarkeit. Ergänze später absichtlich einen unbekannten Artikel und eine mehrdeutige Beschreibung, um Rückfragen zu provozieren.
Schritt 5: Sales Order Agent aktivieren
Öffne „Copilot und Agentenfunktionen“ und aktiviere die verfügbare Sales-Order-Agent-Funktion, falls sie nicht bereits aktiv ist. Im Rollencenter oben rechts das Symbol „Sales Order Agent“ öffnen und „Aktivieren“ auswählen. In der Konfiguration den Umschalter „Aktiviert“ zunächst kontrolliert setzen. Je nach Version werden Sprache, Region und Zeitzone im Einrichtungsschritt angeboten.
Schritt 6: E-Mail-Zuordnung und Benutzerzugriff konfigurieren
Wähle das vorgesehene Postfach beziehungsweise den Ordner entsprechend der Agenteneinrichtungsseite. Unter „Benutzerzugriff verwalten“ den verantwortlichen Testbenutzer eintragen. „Kann konfigurieren“ nur für administrative Benutzer markieren; andere Benutzer sollen Aufgaben prüfen können, ohne die Postfachzuordnung zu ändern. Auf der Agentenkarte die zugewiesenen Agenten-Berechtigungssätze prüfen.
Betreff: Testanfrage für Angebot
Guten Tag,
bitte erstellen Sie ein Angebot für
2 Stück Artikel DEMO-100.
Vielen Dank.Schritt 7: Einen kontrollierten Test ohne E-Mail starten
In der Einrichtungsseite Abschnitt „Probier es aus“ → „Aufgabe erstellen“ auswählen. Als Absender den Testkunden oder dessen E-Mail-Adresse wählen. Testnachricht eingeben und auf „Erstellen“ klicken. Beispiel: „Bitte ein Angebot für 2 Stück Artikel DEMO-100 erstellen.“ Nutze die von BC angebotenen Beispielnachrichten, falls verfügbar.
Schritt 8: Die Agentenaufgabe kontrollieren
Öffne die Agentenaufgabe im Aufgabenbereich. Prüfe die Erkennung von Debitor, Artikel, Menge, Verfügbarkeit und Dokumentart. Wenn der Agent eine Aktion zur Bestätigung vorlegt, kontrolliere den Entwurf gegen die tatsächlichen BC-Daten. Notiere, ob der Schritt erfolgreich, ausstehend, fehlgeschlagen oder manuell zu bearbeiten ist.
Schritt 9: Vier negative Testfälle ausführen
Wiederhole den Test mit nicht vorhandenem Artikel, doppelter Artikelbeschreibung, nicht bekanntem Kunden und nicht erlaubter Menge. Prüfe, ob der Agent rückfragt oder den Fall korrekt eskaliert, statt Werte zu erfinden. Teste außerdem einen Bearbeiter ohne Rechte auf die Agentenaufgabe.
Schritt 10: Berechtigungsfehler beheben
Öffne die Agentenkarte über die BC-Suche „Agenten“. Setze den Agenten vor Berechtigungsänderungen auf „Deaktiviert“. Über „Agentberechtigungen bearbeiten“ nur den erforderlichen zusätzlichen Berechtigungssatz zuordnen. Wieder aktivieren und denselben Test erneut ausführen. Dokumentiere das betroffene Objekt und die genaue Ursache.
Schritt 11: Produktivbetrieb vorbereiten
Vor produktiver Aktivierung Empfängerkreis, E-Mail-Signatur, menschliche Freigabepunkte und Zuständigkeiten prüfen. Verwende keine kundenspezifischen Stammdaten aus Test-E-Mails unbereinigt. Monitor Copilot Credits und kontrolliere die Prozesse bei ausgeschöpftem Budget. Ein erfolgreicher Test im Aufgabenbereich beweist noch nicht die Sicherheit des gesamten E-Mail-Prozesses.
Schritt 12: Checkliste und weitere Agenten
Dokumentiere Screenshots der Einrichtung, Versionsstand, Benutzerrechte, Postfach, Testfälle und die Ergebnisse der Aufgabenschritte. Der Payables Agent ist ein anderer Standardagent mit eigener Einrichtung und Rechnungsprüfungslogik; dessen Postfach- und Freigabeschritte nicht mit dem Sales Order Agent gleichsetzen.
Checkliste vor dem Produktivbetrieb
- BC-Version und Feature-Status dokumentieren
- Erfolgs- und Fehlerszenarien ausführen
- Minimalberechtigungen mit zweitem Benutzer prüfen
- Datenschutz und Freigaben prüfen
- Protokollprüfung, Abschaltung und Wiederanlauf dokumentieren
Microsoft-Originaldokumentation
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/sales-order-agent-setup
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